Ράλι ανόδου στη Wall Street λόγω τραπεζών και πληθωρισμού

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε σήμερα η Wall Street, αφού τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε απροσδόκητα τον Δεκέμβριο, την ώρα που οι μεγάλες τράπεζες ανακοίνωσαν καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το δ’ 3μηνο του 2024.

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Ράλι στη Wall Steet και στα αμερικανικά ομόλογα

Ειδικότερα, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 1,65% στις 44.221 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 1,83% στις 5.949 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,45% στις 19.511 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου έδειξε ότι ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 3,2%, χαμηλότερα από το 3,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, που ήταν ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι, και 2,9% σε δωδεκάμηνη βάση, κάτι που ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις.

«Η αγορά ανέπνευσε με ανακούφιση καθώς οι δείκτες του πληθωρισμού back to back, PPI χθες και CPI σήμερα, ήταν ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες», σχολίασε ο John Kerschner, της Janus Henderson Investors. «Ίσως το πιο σημαντικό, ο σημερινός δείκτης ΔΤΚ αφαιρεί από το τραπέζι το σενάριο των αυξήσεων των επιτοκίων, το οποίο ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά άρχισαν να τιμολογούν πρόωρα», πρόσθεσε.

Έτσι, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε απότομα περίπου 13 μονάδες βάσης στο 4,663%, υποστηρίζοντας τις μετοχές ανάπτυξης όπως η Tesla και η Nvidia, οι οποίες σημείωσαν άνοδο περίπου 5% και 2%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη των τραπεζών της Wall Street

Στο μεταξύ, θετικά ήταν και τα μηνύματα από τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν για το τέταρτο τρίμηνο του έτους οι τράπεζες.

Η μετοχή της JPMorgan σημείωσε κέρδη σχεδόν 2% αφού η τράπεζα ανέφερε κέρδη ανά μετοχή 4,81 δολάρια, πολύ υψηλότερα από την εκτίμηση των 4,11 δολαρίων από αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG. Τα έσοδα ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες.

Κέρδη 6% και για τη μετοχή της Goldman Sachs, αφού η τράπεζα ανακοίνωσε βελτίωση των μεγεθών. Τα κέρδη της επενδυτικής τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 11,95 δολάρια ανά μετοχή, ή στα 13,87 δισ., ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Στο +7% και η Wells Fargo, καθώς τα κέρδη της αυξήθηκαν το δ’ τρίμηνο, χάρη στην ενίσχυση των κερδών της επενδυτικής τραπεζικής. Τα καθαρά κέρδη της 4ης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 5,08 δισ. δολάρια ή 1,43 δολάρια ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη, από 3,45 δισ. δολάρια ή 86 σεντς ανά μετοχή πέρυσι.

Στα υπόλοιπα μάκρο, οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 33,3% την εβδομάδα που έληξε στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την τελευταία Εβδομαδιαία Έρευνα Αιτήσεων Υποθηκών (MBA). Το μέσο επιτόκιο συμβολαίων για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου 30 ετών αυξήθηκε στο 7,09% από 6,99%.

Επίσης, η τελευταία έκδοση της Beige Book, που κυκλοφόρησε από την Federal Reserve, έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα στις δώδεκα Περιφέρειες των Ηνωμένων Πολιτειών «αυξήθηκε ελαφρά έως μέτρια» τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι καταναλωτικές δαπάνες παρουσίασαν μέτρια άνοδο, με την πλειονότητα των Περιφερειών να σημειώνουν «ισχυρές» πωλήσεις στη διάρκεια των διακοπών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Έξι Περιφέρειες ανέφεραν ελαφρώς υψηλότερη απασχόληση, ενώ οι άλλες έξι δεν ανέφεραν καμία αλλαγή. «Η μεταποίηση μειώθηκε ελαφρά και ορισμένες Περιφέρειες ανέφεραν ότι οι κατασκευαστές δημιουργούσαν αποθέματα εν αναμονή υψηλότερων δασμών».