Όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και κερδοφόρου χαρτοφυλακίου, η επιλογή των σωστών επενδύσεων είναι το κλειδί. Το 2025, ένας συνδυασμός καθιερωμένων μερισμάτων, καινοτόμων εταιρειών ανάπτυξης και στρατηγικών κεφαλαίων προσελκύει την προσοχή των έμπειρων επενδυτών. Από τις τολμηρές προσπάθειες αναδιάρθρωσης της 3M έως τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών της Brookfield Infrastructure και από την ισχυρή ιστορία μερισμάτων της ExxonMobil έως την ανθεκτικότητα του κλάδου της Illinois Tool Works, αυτές οι εταιρείες παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες. Προσθέστε σε αυτό το JPMorgan Equity Premium Income ETF, που προσφέρει μια μοναδική στρατηγική παθητικού εισοδήματος, και έχετε μια σειρά που αξίζει να εξερευνήσετε.
Η 3Μ στοχεύει στην ανάπτυξη μέσω της αναδιάρθρωσης
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της 3M, Bill Brown, έχει δεσμευτεί να τοποθετήσει την εταιρεία στην ανάπτυξη παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Οι πιέσεις των επιτοκίων είναι πιθανό να εμποδίσουν τις προοπτικές αύξησης των εσόδων για το 2025. Ωστόσο, το ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Brown επικεντρώνεται στη βελτίωση των περιθωρίων και των κερδών. Αυτό περιλαμβάνει την αναζωογόνηση της ανάπτυξης προϊόντων μέσω έρευνας και ανάπτυξης, τη βελτίωση της χρήσης των μηχανημάτων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παράδοσης, τη βελτίωση του κύκλου εργασιών των αποθεμάτων, την ενοποίηση των προμηθευτών και την εφαρμογή τεχνικών λιτής διαχείρισης.
Η προηγούμενη διοίκηση είχε δώσει προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και αντιμετώπισε αβεβαιότητες από δικαστικές διαμάχες για χημικά PFAS και ελαττωματικά ωτοασπίδες μάχης. Αν και η 3M θα πραγματοποιήσει πολυετείς πληρωμές που σχετίζονται με αυτά τα νομικά ζητήματα, πλέον υπάρχει σαφήνεια σε αυτά τα θέματα. Με έναν νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπάρχει δυνατότητα για πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας που θα οδηγήσουν στην επέκταση του περιθωρίου κέρδους και στην αύξηση των κερδών.
Πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι μετοχές, ο χρυσός και το bitcoin στις πρώτες 100 ημέρες του Τραμπ
Η Brookfield Infrastructure παρουσιάζει ευκαιρίες παθητικού εισοδήματος
Οι μονάδες της Brookfield Infrastructure αποτιμώνται επί του παρόντος σε περίπου 2,9 φορές τις λειτουργικές ταμειακές ροές, κάτι που αποτελεί έκπτωση στη μέση πενταετή ταμειακή τους ροή πολλαπλάσιο του 4,3. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών (42% των κεφαλαίων της εταιρείας από τη λειτουργία), της μεσαίας ροής (21%), των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (26%) και των στοιχείων ενεργητικού (11%).
Από το 2009 έως το 2023, η Brookfield Infrastructure πέτυχε σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15% στα κεφάλαια από λειτουργίες (FFO). Η διοίκηση αναμένει πάνω από 10% ετήσια αύξηση του FFO ανά μονάδα, που υποστηρίζεται από ένα ανεκτέλεστο έργο συνολικού ύψους περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία στοχεύει επίσης μια σταθερή ετήσια αύξηση της διανομής από 5% έως 9%, επιτρέποντας σταθερές αποδόσεις για εισοδηματικούς επενδυτές.
Η ExxonMobil μπορεί να είναι μια ισχυρή προσθήκη
Η ExxonMobil θεωρείται μια ισχυρή προσθήκη για χαρτοφυλάκια που επικεντρώνονται στη σταθερή ανάπτυξη και τα έσοδα από μερίσματα. Η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη και οι λειτουργικές ταμειακές ροές θα αυξηθούν με σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 10% και 8%, αντίστοιχα, από το 2024 έως το 2030, υποβοηθούμενη από την αύξηση της παραγωγής από τα περιουσιακά της στοιχεία στο Permian Basin. Μπορεί να υπερηφανεύεται για μια μακρά ιστορία αύξησης των μερισμάτων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 42 συναπτά έτη, διατηρώντας ένα ποσοστό αποπληρωμής 86% τα τελευταία πέντε χρόνια.
Illinois Tool Works: Ένα εντυπωσιακό
Οι επενδυτές μπορεί επίσης να βρουν αξία στο Illinois Tool Works (ITW). Η ποικιλομορφία της εταιρείας, η οποία έχει έκθεση σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η επεξεργασία τροφίμων και ο εξοπλισμός συγκόλλησης, ενισχύει την ανθεκτικότητά της στην οικονομική ύφεση. Η ITW αναγνωρίζεται ως Dividend King με 53 συνεχόμενα έτη αυξήσεων μερισμάτων, με την πιο πρόσφατη αύξηση μερίσματος της τάξης του 7% να σημειώνεται τον Αύγουστο του 2024.
JPMorgan Equity Premium ETF
Για μια διαφορετική προσέγγιση στο παθητικό εισόδημα, το JPMorgan Equity Premium Income ETF παρέχει απόδοση 7,3%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε μετοχές και εφαρμόζει μια στρατηγική που χρησιμοποιεί ομόλογα συνδεδεμένα με μετοχές (ELN) για να δημιουργήσει μηνιαίο εισόδημα μέσω πωληθέντων δικαιωμάτων αγοράς που συνδέονται με τον δείκτη S&P 500.
Αυτές οι πέντε επιλογές — 3M, Brookfield Infrastructure, ExxonMobil, Illinois Tool Works και JPMorgan Equity Premium Income ETF — αντιπροσωπεύουν ισχυρούς διεκδικητές για επενδυτές που θέλουν να διαφοροποιήσουν και να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους το 2025. Καθεμία παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα, από την αναδιάρθρωση και τη δυνατότητα ανάπτυξης περιθωρίου έως το robus ιστορικά μερισμάτων και καινοτόμες στρατηγικές δημιουργίας εισοδήματος. Η Brookfield Infrastructure και η ExxonMobil προσφέρουν σταθερές ευκαιρίες παθητικού εισοδήματος με αποδεδειγμένες αναπτυξιακές τροχιές, ενώ η Illinois Tool Works ξεχωρίζει για τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα του κλάδου της. Εν τω μεταξύ, το ETF Equity Premium Income της JPMorgan προσφέρει μια πιο στρατηγική προσέγγιση με επίκεντρο τις αποδόσεις για όσους δίνουν προτεραιότητα σε σταθερές αποδόσεις.
Ωστόσο, ενώ αυτές οι μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια εμφανίζουν συναρπαστικές επενδυτικές διατριβές, η απόφαση αγοράς εξαρτάται τελικά από τους ατομικούς σας στόχους, την ανοχή κινδύνου και τη στρατηγική χαρτοφυλακίου σας. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με διαφορετικές προτεραιότητες των επενδυτών – είτε πρόκειται για έσοδα από μερίσματα, δυναμικό ανάπτυξης ή σταθερότητα της αγοράς – επομένως η ενδελεχής έρευνα και η διαβούλευση με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο είναι ζωτικής σημασίας.
Αρνηση: Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως επενδυτική συμβουλή. Δεν υποστηρίζουμε καμία συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική ούτε κάνουμε συστάσεις σχετικά με την αγορά ή την πώληση οποιωνδήποτε τίτλων.
Πίστωση επιλεγμένης εικόνας: pvproductions/Freepik
VIA: Πηγή Άρθρου
Greek Live Channels Όλα τα Ελληνικά κανάλια: Βρίσκεστε μακριά από το σπίτι ή δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση; Το IPTV σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλα τα Ελληνικά κανάλια και άλλο περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Αν θες πρόσβαση σε όλα τα Ελληνικά κανάλια Πατήστε Εδώ
Ακολουθήστε το TechFreak.GR στο Google News για να μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις τεχνολογίας.
